Investmentstrategie für Ihre Ziele entwickeln

Wir haben dieses Programm entwickelt, weil viele Menschen zwar gute Absichten haben, aber nicht wissen, wie sie ihre finanziellen Ziele strukturiert angehen sollen. Es geht nicht nur darum, mehr Geld zu verdienen oder zu sparen – es geht darum, Klarheit zu schaffen, realistische Schritte zu planen und dabei nicht den Überblick zu verlieren. Diese Arbeit funktioniert am besten in der Gruppe, wo man voneinander lernt und sich gegenseitig motiviert.

Sobald Sie wissen, wofür Sie sparen und wie viel Sie monatlich zurücklegen können, stellt sich die Frage: Wohin mit dem Geld? Tagesgeld, ETFs, Einzelaktien, Festgeld, Immobilien – die Optionen sind endlos und widersprüchlich.

Diese Beratung bringt Ordnung in die Sache. Wir schauen uns Ihre konkreten Ziele an: Brauchen Sie das Geld in drei Jahren oder in dreißig? Können Sie Schwankungen aushalten oder nicht? Wie viel Risiko ist für welches Ziel angemessen?

Daraus entwickeln wir eine Anlagestrategie, die zu Ihnen passt. Keine Standardlösungen, sondern eine klare Zuordnung: Dieses Geld gehört dahin, jenes woanders hin.

Was Sie bekommen

Eine schriftliche Strategie mit konkreten Produktempfehlungen für jedes Ihrer Ziele. Dazu Hinweise, wann und wie Sie umschichten sollten und welche Warnsignale es gibt. Sie treffen danach informierte Entscheidungen, keine impulsiven.

Programm und Ablauf

Entwicklung Ihrer Anlagestrategie

Risikoprofil erstellen: Wie viel Schwankung halten Sie wirklich aus? Wir testen das nicht mit Fragebögen, sondern mit konkreten Szenarien: Was würden Sie tun, wenn Ihr Depot 20% verliert?
Zeithorizont pro Ziel: Jedes Ziel bekommt seinen eigenen Anlagehorizont. Kurzfristige Ziele (unter 5 Jahren) erfordern andere Strategien als langfristige.
Produktauswahl: Wir besprechen konkrete Anlageprodukte: Welche ETFs, welche Fonds, welche Konten. Inklusive Kosten, Risiken und Vor- und Nachteilen.
Asset Allocation festlegen: Wie viel Prozent Aktien, Anleihen, Cash? Die Aufteilung basiert auf Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft, nicht auf Standardmodellen.
Rebalancing-Plan: Wann und wie passen Sie die Strategie an? Klare Regeln für Kurseinbrüche, Erfolge und Lebensereignisse.

Schriftliche Strategiedokumentation mit allen Details
Produktliste mit konkreten ISINs oder Namen
Jährlicher Review-Termin inklusive

Strukturierte Herangehensweise

Keine vagen Versprechungen, sondern ein klarer Plan mit messbaren Schritten. Wir arbeiten mit Zahlen, Fristen und konkreten Aufgaben, die wirklich funktionieren.

Gruppenarbeit mit Austausch

Man lernt mehr, wenn man sieht, wie andere dieselben Probleme angehen. Die Gruppe hilft, am Ball zu bleiben und neue Perspektiven zu entdecken.

Langfristige Begleitung

Finanzielle Veränderungen passieren nicht über Nacht. Wir bleiben dabei, bis die neuen Gewohnheiten sitzen und die Ergebnisse sichtbar werden.

Bereit, konkrete Schritte zu machen?

Wenn Sie genug davon haben, nur darüber zu reden und endlich handeln wollen, dann melden Sie sich. Wir starten regelmäßig neue Gruppen und arbeiten mit Menschen, die wirklich etwas verändern möchten.

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